Рынок ипотеки в России в 2025 году столкнется с серьезным падением, по прогнозам Frank RG, банки выдадут 1,2–1,3 млн кредитов на сумму около 4 трлн руб., что станет минимальным показателем с 2019 года. Это снижение на 17% по сравнению с 2024 годом, когда ожидается 4,8 трлн руб. ипотечных кредитов.

Причины падения — высокая ключевая ставка (21%) и новые меры регулирования, такие как ограничение полной стоимости кредита (ПСК) и обязательные эскроу-счета для индивидуального жилищного строительства. После рекордов 2023 года, когда выдано 7,9 трлн руб., и масштабных льготных программ, рынок ипотеки с 2024 года переживает обвал. В 2025 году прогнозируются выдачи на уровне 3,5–4 трлн руб., с возможным увеличением в случае появления новых госпрограмм.

Средняя ставка по ипотечным кредитам превысила 28%, а ПСК в некоторых банках достигает 35%. Высокие ставки и рост цен на жилье делают ипотеку малодоступной, что сдерживает спрос. Ожидается, что в 2025 году ставки будут высокими, а снижение ключевой ставки может начаться лишь в середине года, что повлияет на стоимость ипотечных кредитов и объем выдачи.

Сбер с 30 октября повысит средневзвешенные ставки при оформлении «Семейной ипотеки» со сверх лимитом денежных средств на 1-4 п.п. в зависимости от суммы кредита. Минимальная ставка в зависимости от региона составит от 9,4% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк корректирует средневзвешенные ставки при оформлении „Семейной ипотеки“ со сверх лимитом денежных средств с 30 октября на фоне высокой ключевой ставки и в связи с ростом ставок по всем рыночным программам в банке. Средневзвешенные ставки будут увеличены в диапазоне от 1% до 4% в зависимости от суммы кредита. Таким образом, минимальная ставка по программе на „Домклик“ для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 12,5 млн рублей составит 9,4%. Для иных регионов при сумме кредита свыше 6,5 млн рублей составит 10%», — отметили в банке.

В Сбербанке напомнили, что сумма до утвержденного правительством РФ лимита по программе «Семейная ипотека» оформляется по льготной ставке 6%, а сумма свыше лимита — по ставке банка.

Так, по данным агентства, на этой неделе Газпромбанк повысил ставки по ипотечным программам по первичке на 1-1,2 п.п., до 23,9-25% годовых.

В пресс-службе Сбера 21 октября отметили, что банк повысил ставки на 3 п.п. по всем базoвым ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки на «Домклик» составила 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%. В то же время в Совкомбанке ставки по одной из ипотечных программам выросли до 25,49% годовых, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

Помимо этого, с 15 по 16 октября банки также повысили процентные ставки по своим ипотечным программам. Так, по данным Marcs, Альфа-банк по первичке и вторичке повысил ставки на 3 п.п., до 25,59-25,99%, а ВТБ — на 2,7 п.п., до 24,7-26,4% по программам рефинансирования и по вторичке.

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении кредитной организации.

Минимальные ставки по ипотеке на первичном рынке составят 21,9% (ранее — 21%), на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%).

По базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» помимо повышения ставки отменена надбавка в размере 1 п.п. при отказе от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по программе достигнет 24,3%.

Ставки по базовым программам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) увеличены на 1,8 п.п. Минимальные ставки по кредитам на строительство дома, а также на покупку загородной недвижимости и земли составят 23,1%.

«Эти изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не касаются программ с господдержкой», — отмечает Сбербанк.

Банк России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) — до 19% годовых. При этом ЦБ дал направленный сигнал о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре.

Сумма выдач ипотечных кредитов в России в июле 2024 года снизилась до 289,23 млрд рублей, что на 187,19% ниже июньского показателя в 830,67 млрд рублей. По сравнению с июлем 2023 года падение составило 133,49%, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Количество выдач ипотек также значительно сократилось — до 77,12 тыс., что на 129,4% ниже июня 2024 года и на 118,62% ниже июля 2023 года. Средний чек ипотечного кредита в июле 2024 года составил 3,75 млн рублей, снизившись на 25,18% по сравнению с июнем и на 6,8% по сравнению с июлем 2023 года.

Основными причинами падения объемов ипотечного кредитования стали рост ключевой ставки и изменения в государственных программах поддержки ипотеки. Кроме того, дисбаланс стоимости жилья на первичном и вторичном рынках заставляет покупателей откладывать приобретение недвижимости.

Средний чек ипотеки снизился из-за замедления выдач в Московском регионе, где традиционно были самые высокие суммы кредитов.

С 22 августа Альфа-банк предлагает клиентам возможность снизить процентную ставку по ипотеке, привязанную к ключевой ставке ЦБ РФ. Эта опция доступна для ипотеки на строящееся и готовое жилье. Снижение ставки можно запросить один раз в любом периоде кредита, если ключевая ставка ЦБ опустится ниже 12%. Услуга бесплатна и предназначена для улучшения условий ипотеки в условиях высоких ставок.

На фоне высоких ставок, которые в среднем достигли 20,8% на 16 августа, другие банки также рассматривают внедрение подобных опций. Например, Абсолют Банк планирует пилотный проект, который позволит клиентам постепенно снижать ставку при отсутствии просрочек.

Минфин выступает за увеличение ставки по арктической ипотеке с 2% до 8%. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Действующую ставку в 2% он назвал чрезвычайно низкой. Как отметил Чебесков, такая ставка нужна скорее для запуска строительства, затем ее можно повышать. Он пояснил, что при введении госпрограмм цены на недвижимость тоже растут, в результате доступность жилья не улучшается.  

По словам замминистра, ведомство поддерживает поэтапное повышение ставки, но конкретных решений по этому вопросу пока нет. В Минфине считают, что льготные программы в целом нужно сокращать и приводить их условия к более рыночным, подчеркнул Чебесков. Их доля в общей выдаче ипотечных кредитов должна снизится до 25%.

Средние ставки по обычной ипотеке в крупнейших банках России к середине июля достигли 19,6% на первичном рынке и 19,9% на вторичном рынке. По прогнозам, осенью ставки могут вырасти до 24%.

Крупнейшие банки, такие как Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, повысили ставки, диапазон увеличения составил от 0,5 до 2,5 процентных пунктов. Сбербанк изменил условия предоставления скидок, что привело к увеличению базовых ставок до 23,3% и 23,6% годовых на первичном и вторичном рынках соответственно.

Несмотря на высокие ставки, выдача ипотеки росла в июне, достигнув 777 млрд руб. Всего за первое полугодие 2024 года по льготным ипотечным программам было выдано кредитов на сумму 2,18 трлн руб., что составляет 76% от совокупной выдачи ипотечных кредитов.

На фоне роста ставок эксперты ожидают снижение спроса на рыночные ипотечные программы. В ВТБ прогнозируют охлаждение спроса и увеличение доли рыночных программ в выдачах банка до 30% к концу года.

По оценкам НКР, во втором полугодии доля рыночных программ не превысит 20% новых выдач. В НРА ожидают падение ипотечных выдач на 30% с августа и на 40-45% с сентября 2024 года по сравнению с аналогичными периодами 2023 года.

Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам со 2 июля на 1,3 п. п. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой», – говорится в сообщении.

Минимальная ставка на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования составит 19,5% годовых. На загородную недвижимость и землю минимальная ставка составилт 19,8%. По программе «Военная ипотека» ставка находится на уровне от 18,9%, а по программе «Коммерческая ипотека» – от 21%. По договорам, которые были подписаны до изменений, ставка не поменяется.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/news/2024/07/02/1047373-sberbank-povishaet-stavki?from=newsline

Министерство финансов России предложило повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Это предложение вызывает обсуждения среди экспертов и участников рынка, поскольку текущая ставка в 6% является одной из самых низких на рынке.

Предложенное изменение рассматривается как мера поддержки семей с детьми и строительной отрасли. Оно также рассматривается как антикризисная инициатива, направленная на облегчение доступа к жилищному кредиту в условиях высоких рыночных ставок.

Однако предложение вызывает опасения относительно его влияния на бюджеты домохозяйств, поскольку более высокая ставка может привести к увеличению нагрузки на семьи. Это также может привести к снижению количества выдаваемых льготных кредитов.

В рамках обсуждения также рассматриваются варианты изменения ставок в зависимости от количества детей в семье, а также рассматривается вопрос о пересмотре лимита по кредитам.

Семейная ипотека с государственной поддержкой была введена в России в 2018 году и стала популярной среди семей с детьми. Однако ее условия могут измениться после 1 июля 2024 года, что вызывает обсуждения и разделяет мнения экспертов.